毛利小五郎收到一封万圣节的邀请函，虽然万圣节已经过了，但是既然有人下战帖，毛利自然欣然前往。此时柯南感觉黑暗组织似乎已经识破了他和灰原的身份，想借着前去参加派对的机会，了解黑暗组织到底在玩什么花样……

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