小虫虽小，愿望不少。住在小河里的变形虫，愿望因时因地而变。从“吃饱饭，睡大觉”，到“保住自己的性命”，一直到“找到妈妈，享受亲情的温暖”……伴随着这些愿望的产生和实现，也迎来了朋友和敌人，迎来了智慧和考验。变形虫、噘嘴鲢、眼虫和草履虫，这些动物依次现身。三个小虫和一条鱼的历险故事，就此徐徐展开。男孩和女孩的身影隐约闪现其中，少年情怀惊鸿一瞥。人与人的交集，动物与动物的交集，人与动物的交集，充满了对环境的珍惜和对生命的敬畏。