在太平洋战场日军接连失利、东条英机私人代表命丧上海、山本五十六被美空军猎杀的背景下，日本资深特工村上云昔、宫本正仁策划“支点行动”，起用神秘组织乌机关特工傅见山，妄想取代我党上海地下组织成员凌云洲，进而控制日方设在中国的各方特务组织。凌云洲在极其被动的情况下，挫败村上云昔的计划，还挖出隐藏在同盟国“H小组”内的日本特务，暗中保护中方特工，识破日本军方“2号作战计划”的真实动机，粉碎日本军国主义侵略者妄想扭转大平洋战场败势的阴谋。